2021年12月1日：投资中取胜的关键之神秘的投资情报学（附两个实战案例拆解）-凯发官网首页

本文转自公众号：赵大侠投资笔记

原文链接：2021年12月1日：投资中取胜的关键之神秘的投资情报学（附两个实战案例拆解）

今天和大家聊聊股市情报学，一直想聊这个话题，因为情报对投资决策真的是太重要了。很多时候，你投资的盈亏就取决于你获取情报的能力。

我甚至想出一套系列课程，好好讲讲投资情报学。但由于精力有限。一直耽搁。

而这方面的研究资料和学习资料，在国内外不是说少，而是几乎没有！有那么几本书，写的也是非常垃圾。这么重要的知识，竟然没有人系统性的讲过。

我们投资中经常要做出各种各样的决策，可以说，决策的准确度质量，决定了投资的结果，那么我们的决策的质量来源于什么？答案是：情报！而我们的情报来源于哪里？也就是我们能接触到的信息，以及信息的分析和处理、识别能力。

很多人总在找投资交易的王道，有人说投资技术为王，有人说方法为王，有人说资金为王。要我说投资中是情报和信息为王。

为什么？其实我告诉大家，投资根本不需要很高的智商，这和智商真的是一点关系都没有。和文化水平关系也不大。就是信息的搜集和情报处理识别能力对抗。

因为无论多高明的决策，都必须基于准确无误的高质量情报信息！为什么很多散户投资总亏钱呀。你看看他接触的天天都什么情报，他那不叫情报，而是叫垃圾消息（都不能称之为信息，只能叫消息）。所以如果一个人总接触垃圾消息，无论他多聪明，他做出来的决策肯定也是垃圾决策。

这就和近朱者赤近墨者黑一个道理。

巴菲特天天价值投资，但是他不告诉你他每年花费数亿美元搞各种投资情报，索罗斯的量子基金每年情报的花费也在数亿美元。

这些投资大佬可以把自己的方法毫无保留的告诉你，但是他绝对不会向你开放自己的情报系统给你。而分析情报和数据的方法他是绝口不提。

我记得有一个投资的故事，就是关于万亿家族——罗斯柴尔德家族的英国发家史，当时是英法拿破仑战争时期，罗斯柴尔德家族炒作英国国债。拿破仑战争英国胜，英国国债会暴涨，英国败，英国国债会暴跌。

而罗斯柴尔德家族取胜的关键不是在于他们多聪明，多有能力，计谋多高明，就是因为他们掌握了一个决胜点：情报和信息的及时性。

罗斯柴尔德家族耗费重金建立了自己家族专用的信使系统，也就是古代版微信。这就是罗斯柴尔德家族的信使，也就相当于斥候侦查人员，成了罗斯柴尔德家族暴富的决胜武器。

在威灵顿率领的英军和拿破仑的法军在滑铁卢交战的时候，罗斯柴尔德家族的信使就在旁边看。信使是看着拿破仑的军队败退了才驾驶自己的小船火速返回英国把这事告诉了罗斯柴尔德家族。他们甚至比英军的战报使者还快了1天。

而就在这关键的1天，罗斯柴尔德家族却大肆宣传英军在滑铁卢被全歼、威灵顿被法军炮兵炸死的消息。说的画面感十足、甚至每个细节都说到了。说威灵顿拒绝法军劝降，手握宝剑指挥英军向法军开出最后一炮，为英王流尽最后一滴血。还编造了法军劝降书的内容，说的就跟手机直播一样。

很多英国人就真的信了，因为拿破仑的军事能力在欧洲有目共睹，所以很多人分析这事十有八九是真的。结果疯狂抛售英国国债。英国国债应声暴跌。罗斯柴尔德家族趁机以极低的价格大肆抄底英国国债。

而实际上呢？威灵顿的指挥所确实受到炮击，也有人被炸死，但是实际上是威灵顿的副官。而不是威灵顿本人。而战争的结果为什么很多人相信？

因为大家都知道拿破仑实在太厉害了。所以什么谎言容易迷惑人，就是真的假的掺着说的谎言，再结合以往的事实，现在的事实。有事实支撑的谎言，更加难以识别和判断！而很多人就连没事实支撑的谎言都没能力识别，更别说有事实的。

而有识别能力的人，又因为一部分事实的支撑，而被迷惑犹豫不定，从而掉入陷阱。比如当时也有很多人去核实这情报的真假。得到的结论是威灵顿的指挥所的确被法军炮弹击中，也的确有人被炸死。但无法核实现场具体细节。

而很多人关心的点成功的被引导到威灵顿的生死，这就又掉进了罗斯柴尔德家族的信息陷阱，而实际上他们更应该关注战争到底谁胜谁负。这是英国国债投资战争中取胜的关键！

当时通讯本来就不发达，情报使者往返英吉利海峡也需要时间，而英吉利海峡气象还经常很恶劣。那到这很多人就晕了。那这么说情报是真的？到这，罗斯柴尔德的舆论、信息、情报战术已经成功奏效。最起码让很多可能和自己抢夺筹码的多头不敢轻举妄动。这样空头就会把英国国债打到很低的位置，而自己可以独家吃进大部分筹码。

而等过了一天，英军战报使者回到英国，宣布了拿破仑败退的消息，英国国债暴涨，冲上云霄，罗斯柴尔德家族一举赚到了非常恐怖的一笔钱！这笔钱有多大呢？比拿破仑在欧洲大陆20年掠夺的全部财富，还要多！罗斯柴尔德家族成了英国最大的债主。从此整个大英帝国给他们家打工还债。

而罗斯柴尔德家族每年在信使和通讯系统、情报方面的投入比整个家族的生活开销还要大。而且，他们还不断升级情报手段，比如第一个商用无线电台就是他们创设的。

咱们今天先不说这个罗斯柴尔德家族这个故事的真实性和细节是否准确。这个投资的逻辑实际上是非常正确的。

如果你是罗斯柴尔德家族的决策者，如果你提前知道英军获胜法军战败的消息。你做出买入英国国债的这个决策，我问你：需要你多聪明吗？需要你有多高的智商吗？需要你有多高的阅历吗？需要你有多大的魄力和勇气？

其实这就和考试一样，如果你提前知道具体的考题，哪怕不好好学习，你一样可以拿高分。有人说这不公平，对！这个世界就这么不公平，这是这个世界的法则，而是否公平不是关键，关键在于：在不公平的模式中，你是不是处于有利的一方。罗斯柴尔德家族处于信息和情报上不公平的有利位置，成了取胜的关键。

举个例子，比如说煤炭，价格处于历史低位，如果现在库存下降，产能下降，需求不变或需求提高。是不是傻子都知道做多？如果你能保证情报的准确度的前提下——那这时候煤炭板块是100%要爆发大行情的。这不是概率，而是100%。是一定！所以碰到类似机会，你可以果断的重仓进去。赚一大笔钱。

那这需要很高的智商吗？这需要很高的文化水平吗？你需要你懂很多技术，根本不需要！

所以问题的关键不在于别的，而在于三个信息：

第一，你得知道真实的库存信息。

第二：你得知道真实的产能信息。

第三：你得知道真实的需求水平。

有了这三条信息，还不够，你得知道，库存、产能、价格跌到什么水平才能会触发行情这个知识和逻辑，才能做出投资决策。

这就是知识 信息 分析逻辑=情报=投资决策。

了解以上这些，你才能做出准确的决策。我说的对吧？

那实际上这和资金，和技术很多方面都没任何关系。就是情报的对抗。只要你了解了库存、产能的真实数据信息。你轻而易举就可以决定做多或者做空。

而基于这个方向你需要做什么，你的行动计划也就非常清晰了。如果你想赚到煤炭的钱，

第一：你需要了解真实的库存、产能、需求水平的真实信息。

第二：光有信息还不行，那不叫情报，信息 知识（判断逻辑）=情报。库存什么水平算高，什么水平算低，产能什么水平算高，什么水平算低，需求什么水平算低，什么水平算高。这个都得知道。

第三：以上两点加在一起，才叫做情报。以上情报只要大致准确，你就可以做出一次非常漂亮的投资决策。

可能很多人会问，那我一个散户，我有能力搞到这些情报吗？而实际上这些情报多数情况下都是公开的。

普通人搜集优质的投资情报和信息，主要是以下几个渠道：

1、公开新闻，这个是最公平也是对许多散户效果最好的。因为一个突发事件你知道的速度和机构知道的速度其实是差不多的。拼的就是信息情报的识别，处理和理解。

2、研报以及分析师，市面上不少免费的研报网站都是可以查看的。

的确！很多分析师都是马后炮。（其实我想说这个很多是99%）经常是说的滔滔不绝看着专业，一实战啥也不是。

咱们平时也经常嘲讽他们。可他们就是厚着脸皮发各种乱七八糟的研报。

但他们的存在也有一个价值，就是他们虽然不能给你提供准确的决策，但可以做一个秘书的工作，比如很多研报里经常会把复杂的信息和逻辑给你梳理好。

比如很多商品的10年库存数据，这个数据是公开的。这个东西虽然不存在什么技术含量，但很多研报会把这个数据采集下来，给你画成可视化的曲线图表现出来。这个你判断和理解起来就更直观。可以大大提高判断效率。你自己就不用去费事了，要不这工作也得好几个小时才能完成。

再比如很多产业链的环节你自己整理起来非常复杂，他们就会帮你全整理好，这个同样也不能帮你做什么投资决策，比如不能告诉你买什么能涨，但可以帮你更加细致的了解产业链的投资逻辑。

再再比如，你要投资一个陌生的行业，看看研报可以帮你快速理解这个行业的商业模式。

所以还凑活的分析师和优质研报虽然不能帮你做投资决策，但帮你提高工作效率和做个秘书的工作是没有问题的。

3、各种付费资讯，这个我每年花费十几万去购买各种付费资讯。虽然这些信息并不都是有效信息，可以说有效信息也就是5%，而且需要大量的知识储备才能识别。但是优势是比较及时。且是整理好的。

4、各种金融终端，比如万得等等。这个一般是各种机构用的，有了这种金融终端，理论上来说你知识储备充足的前提下：在公开和半公开信息的收集处理能力和机构处于同一水平。金融终端主要是一个处理信息的软件。他同样无法帮你做决策，但我理解：金融终端有点类似于你平时看到的信息是散落的碎片的拼图，而你有了金融终端他是帮你把图拼好。

5、各种机构投资的会议纪要，这个也很关键，其实已经好几次通过会议纪要准确判断出机构将要建仓哪个股票，从而提前建仓等机构抬轿。

6、还有就是平时得多学习多积累。这样情报摆在你面前你才能看得懂。能理解。要不然很多人根本没情报的识别能力，更别提自己去搜集了。

7、还有线下调研，这个对很多人门槛太高了，但是实际上这个是可以获取最有效的第一手信息的最佳方法，但这个方法一般来说是使用在期货行业比较多。

综上，其实普通人最好的情报渠道第一个就是：新闻。 第二个就是：研报。（但是不看他的结论） 第三个就是：各种教程

举个例子，公开新闻的例子，大家都知道。咱们在7月份准确预测了煤炭行情，且明确判断出先跌后涨。可以说如果按照发文当天作为买点，你会赚非常大一笔钱。

实战演练：河南郑州遭遇暴雨挖掘投资机会 2021年7月21日

实战演练：发改委煤炭钢铁限产新闻解读2021年7月14日。

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我可以给大家从产能、库存、需求这三个方面简单拆解一下的判断逻辑。大家也别以为这有多难。

1、产能，发改委明确表示限产，而发改委的强力部门。那产能这一块将被压缩。这个从字面是可以理解的。

2、需求，中国50%的发电仍然是火力发电，而夏天是用电高峰，且郑州又遭遇洪水强降雨。大大干扰了煤炭生产。

3、库存，去产能的政策必然会导致煤炭企业放低产量。形成悲观预期，那么产能下降，需求上升 天灾。必然会大大压缩库存。

4、天时，夏天是用电高峰期，尤其是空调等吃电大户，是几乎全天候运转的。

以上都不是概率，而是一定。所以我敢把动力煤作为最大的一笔持仓。

那么，这个新闻是公开的，咱们都能看到，但把这个公开的新闻和信息转化成可以支撑投资决策的，我们需要哪些知识储备呢？

1、你需要了解中国的发电结构。也就是说50%是火力发电，火力发电就需要煤炭这点你必须清楚。

2、你需要了解发改委是一个什么样的单位，他的职权有多大，他到底管什么。

3、你需要了解政策的力度，有的政策是指导建议，有的政策是强制命令，所以同样一个政策效果是完全不同的，而且生效的时间也不同，给人和市场带来的预期也不同。落地的时间也不同。

4、你得懂政治术语，比如坚决，立即！刻不容缓！措辞比较严厉，这一般是需要立即执行的政策。比如指导预期，逐步推进，这就是说这政策不太会立即产生影响。如果再加上什么具体惩罚或者奖励措施就更厉害了。

5、你还得懂政治影响，比如：xxxxx此处省略一万字，哪天我私下里可以给大家讲。

6、你需要了解行业的淡旺季等天时因素。而行业的淡旺季通常来说不是概率，而是一定！是100%，以这个基础和以上3点作为判断，投资的成功率就高的多。

7、你得知道，河南和郑州是一个什么样的省份，有哪些特产。比如如果你不知道河南郑州有很多煤炭企业。也是一个产煤省的话，你看河南暴雨的新闻是没什么反应的。

8、你还得懂一些盘面的股票的盘中操作和估值。要不盘中操作不精准很多时候持股会很难受。

9、综上，只要你拥有以上知识，并且把他们共同构筑成一个立体的、相互关联的知识网络，知识体系。形成一个属于的判断决策系统，思维模式，看这个新闻的时候你才能识别出这是一个投资情报。从而做出投资决策。

10、以上这些没什么捷径，只能一点点去积累。去学习。当然，学成了回报是巨大的。而且可以终身反复使用。回报尤其是money方面。金票自然大大滴。可以说学习这类知识比做任何事情都划算，回报都要大的多的多。

我这么说大家如果理解的还是不深刻，我再给大家举个实战例子。我一步一步教大家怎么分析一个公开的情报。

咱们以日本封国这个新闻情报为例子，我相信很多人都看到了对吧，但是很多人没发现这是一个投资机会吗？

首先，这个情报获取难度高吗？其实和煤炭一样，不高对吧。都是公开信息。首先拿到一个情报第一步应该做什么。

第一步：先确定情报源头，看内容源头是日本共同社。首先你得知道日本共同社是啥，它是日本最大的通讯社。也是最权威的一个。为了核实情报的准确性，防止被误导，我们去日本共同社的凯发官网首页官网查询了相关新闻：

而从日本的报道中，我们可以看到：日本限制入境的期限是1个月。

第二步：看情报的的来源，是新京报。还有最重要的一个细节：有编辑，有责任编辑和审核，而且责任编辑和审核是一个人，这证明这新闻不是一个小道消息。接着我们要了解什么是新京报。新京报是光明日报和南方日报两大报业集团联合创办的，而《新京报》是中国第一次两个党报报业集团合作办报，主要市场是北京市场。划重点：北京市场！

那么也就是说这个新闻的可靠性还是很高的。这点确定以后才能进行下一步分析！

第三步：分析其中的投资机会。这个时候就是咱们平时学的那些教程，看的那些书，看的研报发挥作用的时候了。

首先要明确一个方向，最简单的方向就是特产方向，就是这个地方产啥，会影响哪些供求，而这些东西哪些是被高度资本化的，也就是转化成了股票，期货等金融产品。咱们就朝着哪个方向分析。

那毫无疑问，日本最大的特产就是半导体！对不对！不对！

日本原来是个半导体大国，但日美半导体协议以后，日本的半导体产业已经不行了，他现在是一个半导体原材料大国。毕竟他主子不想让他搞半导体，他就退而求其次给主子供货。

下面就是展示知识储备的时候：

1、2018年，全球半导体销售额大概是519亿美金。

2、其中晶圆制造是322亿美金，封装材料197亿美金

3、而硅片和封装用的那个基板在晶圆制造和封装材料中占比超3分之1.换句话说硅片和基板是成本的大头。

4、日本企业在全球半导体原材料的市场份额是50%左右。生产半导体芯片需要是19种高级材料必须全部齐备，而日本的公司在其中14种，也就是比如硅晶圆、光刻胶、封装材料、半导体晶圆、靶材、涂膜都有很大的市场份额。

5、举个例子，比如光刻胶。日本企业的市场占有率是90%，逼近垄断的地位。比如信越化学和jsr。而在研磨液（就是涂在半导体表面的东西），日本的昭和电工也有40%的市场份额。

给大家看个图就更直观一些。

还有一些制造设备，日本的产能份额也是占据主要的份额。

6、由此我们得知，我们的投资方向应该重点放在硅晶圆和光刻胶上，尤其是光刻胶。注：当然，这里产能分布情报数据也是要考虑的，但是时间关系今天就不讲了。因为日本有一些产能是在国外的。

7、那光刻胶也分很多种，其中fcb光刻胶、lcd光刻胶、半导体光刻胶。通常如果选择标的那么我们一般选择产品基本能覆盖这些产品种类的标的。

8、而日本的封国时间是一个月，咱们们保守估计，行情掐头去尾能有个两周左右。而且，日本这次最讨厌的一点就是他说了具体的封国时间，这就大大降低了行情的高度。因为谁都知道日本要解封的时间。同时这也是个风险。

9、那国产的光刻胶公司有哪些呢？比如容大感光、飞凯材料、东方材料等，其中容大感光是具备大部分光刻胶产品种类的（虽然很多是在建设中），而产能上来说，飞凯材料是最大的。所以今天在光刻胶板块，除去小市值的游资炒作股。真正基本面支撑下涨幅最大的就是飞凯材料，和这点不无关系。

10、那接着是什么呢？就是硅晶圆，比如沪硅产业、立昂微、上海新阳等。

10、接着就是考验盘中操作能力了，比如你能不能找到一个好的买点，或者做好资金管理，控制好风险，做好止损，明确好标的的波动率等。这个今天先不讨论了。比如有时候行情提前透支了涨幅，或者估值已经非常高了等，这就不能参与了。

11、综上，投资脉络清晰了吧。当然，我这个就是一个演示一个分析过程。不给任何人构成投资建议，要不又该删我文章了。我再说一遍我没让谁买股票，我只是讲讲课，分享一下知识。另外我写这个文章的时候凌晨3点多已经非常疲劳了，所以大家要考虑我在疲劳状态下做出的的判断的准确度和质量是平时无法比的。我的目的是给大家建立一个有效的知识体系。

12、后续我也会考虑开放我的情报系统给大家共享。（当然，是在成本我可以承受的情况下。）

以往教程：

文字版教程：元宇宙投资计划（附标的和选股逻辑，建仓逻辑）

文字版教程：拉尼娜投资计划（附标的和建仓策略、投资逻辑）

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